遠策投資20只基金上半年14只漲超16% 2產品累計虧損

2019-08-14 07:02 來源:中國經濟網

  中國經濟網北京8月14日訊 (記者 李榮 馬先震) 上半年A股市場的強勢反彈使得私募基金業績普漲,遠策投資旗下有可比數據的20只基金上半年全部取得了正收益,其中,有14只基金漲幅超過16%,不過,也有1只基金漲幅低于10%。

  遠策投資旗下唯一的上半年漲幅不足10%的基金是遠策智選1期,該基金上半年漲幅為8.42%。值得注意的是,遠策智選1期成立于去年底,在今年一季度,該基金凈值隨股市反彈而實現開門紅,但或許是由于年初剛剛建倉,其漲幅遠遠低于滬深300漲幅。

  今年4月4日,遠策智選1期凈值漲至成立以來最高值1.1298元,此后在股市回調影響下,該基金凈值開始震蕩下跌,其最大歷史回撤出現在6月6日,最大歷史回撤值為-7.99%。此后,該基金凈值又略有反彈,截至6月28日收盤,其累計單位凈值為1.0842元。

  遠策投資旗下另一只成立于2018年12月的基金遠策睿升上半年收益同樣落后,該基金上半年漲幅為12。16%,僅高于遠策智選1期。

  觀察遠策投資旗下20只近期能夠取得可比業績的基金,全部由張益馳獨立或是參與管理,張益馳也是遠策投資的核心人物。從張益馳的從業經歷來看,早年其作為醫藥行業研究員進入證券市場,2002年加盟華夏基金,2004年起任基金經理。張益馳還同時擔任華夏基金股票投資部總經理、投資執行副總監和投資決策委員會委員,負責股票投資部基金經理的管理及華夏基金權益類資產整體投資策略的擬定。

  張益馳在華夏基金任基金經理期間,是價值投資的堅定踐行者,管理公募基金時,長期堅持重倉持有中國平安、招商銀行、保利地產、五糧液、瀘州老窖、大秦鐵路、萬科等價值藍籌股。

  張益馳離開華夏基金后,于2009年8月創立天津遠策投資管理有限公司(以下簡稱:“天津遠策),專業從事證券投資資產管理業務。后因業務發展需要,又于2014年成立了與原天津遠策股權結構相同的上海遠策投資管理中心(有限合伙),兩家公司的主要股東、管理投研團隊、投資理念、風控體系、辦公場所等保持一致。張益馳為兩家公司法人代表及基金經理。

  與此同時,張益馳的投資風格也被帶入到遠策投資當中,從遠策投資此前年度的持股情況來看,遠策投資旗下產品主要以投資周期股、藍籌股為主。張益馳曾多次對外表示,要堅守初心做長期投資。去年底,張益馳稱,A股在前期持續下跌后,估值處于歷史低位,中長期配置價值凸顯,堅守才是當下最好的選擇。

  今年6月,張益馳表示,長期維度看權益投資的相對優勢比較明顯,市場估值仍然偏低,這意味著當前的市場蕩是一種相對低位蕩而不是高位蕩。和無風險收益率相比,股票資產溢價還是處于歷史上偏高位置。其他分流資金的渠道,不論是樓市、海外市場還是實體投資的相對吸引力也在下降,隨著對資本市場功能的重視,權益投資的長期維度越來越樂觀。

  雖然張益馳長期堅持價值投資,對于權益投資市場也保持著積極樂觀的態度,但從累計收益來看,截至6月28日收盤,遠策投資旗下仍有2只基金累計虧損,分別是遠策致誠、遠策致盈4號,兩只基金分別虧損5%、0.1%。

  遠策致誠成立于2017年9月18日,成立初期該基金凈值隨藍籌行情的爆發而穩定增長,但自2018年2月以來,由于A股市場持續回調,該基金凈值也震蕩下跌,雖然今年上半年該基金上漲14。18%,但仍未能彌補去年虧損,截至6月28日收盤,該基金的累計單位凈值為0。9500元。

  除了張益馳以外,遠策投資旗下的另一位創始人李健也曾任職于華夏基金。李健2002年加入上海證券,任行業研究員;2004年起任湘財證券行業研究員;2006年起任華夏基金行業研究員;2007年加入匯添富基金,任高級行業研究員。

  2009年8月,李健與張益馳一同創立天津遠策,現任遠策投資副總經理兼基金經理,擅長價值股投資。李健目前與張益馳搭檔管理遠策1期、遠策2期、遠策4期等產品,該系列產品為天津遠策成立后的最早一批產品。

  遠策投資旗下部分產品上半年收益率排名

序號

簡稱

日期

上半年收益率(%)

累計收益率(%)

累計單位凈值

成立日期

投資經理

1

遠策智選1期

2019-06-28

8.42

8.42

1。0842

2018-12-26

張益馳

2

遠策睿升

2019-06-28

12.16

12.50

1.1250

2018-12-07

張益馳

3

遠策致盈4號

2019-06-28

13。65

-0。10

0.9990

2017-08-23

張益馳,李超

4

遠策致誠

2019-06-28

14.18

-5.00

0。9500

2017-09-18

張益馳,孫洲

5

浦遠價值1號

2019-06-28

14。41

4.39

1.0439

2018-05-08

張益馳

6

遠策樂富6號

2019-06-28

14.56

36.90

1。3690

2014-12-24

張益馳,李超

7

遠策致達1期

2019-06-28

16.01

19.27

1。1927

2016-10-10

張益馳,孫洲

8

遠策致鑫

2019-06-28

16.85

9。10

1.0910

2017-05-17

張益馳,孫洲

9

安信期貨遠策1號

2019-06-28

16。85

5.96

1.0596

2018-04-27

張益馳

10

遠策7期

2019-06-28

17.82

60。00

1。6000

2010-06-10

張益馳,李健

11

遠策9期

2019-06-28

18。19

60.29

1.6029

2011-02-01

張益馳,李健

12

遠策對沖1號

2019-06-28

18.33

80.85

1.8085

2014-01-29

張益馳

13

遠策5期

2019-06-28

18.48

90.65

1.9065

2010-02-10

張益馳,李健

14

遠策4期

2019-06-28

18。65

107。05

2.0705

2009-11-03

張益馳,李健

15

得利寶至尊10號

2019-06-28

18.71

119.05

2。1905

2010-10-02

張益馳

16

遠策2期

2019-06-28

18.94

79。15

1.7915

2009-09-29

張益馳,李健

17

銳進26期遠策

2019-06-28

19.14

22。74

1。2274

2015-04-07

張益馳

18

遠策1期

2019-06-28

19。61

112.88

2.1288

2009-09-29

張益馳,李健

19

遠策對沖寶

2019-06-28

22。97

86.52

1.8652

2014-04-01

張益馳

20

南方資本價值遠策1號

2019-06-28

23。16

23.97

1.2397

2016-12-01

張益馳

數據來源:私募排排網

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(責任編輯:關婧)
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